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智通A股机构动向参考(01.14) | 奇葩的市场

来源:智通财经网 2022-01-14 19:40:26
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今天沪指的下跌是由多重因素导致,包括中信配股、白酒的拉胯、地产银行的走弱等等,但这种情况不是常态。

(原标题:智通A股机构动向参考(01.14) | 奇葩的市场)

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

美股一跌A股这边就大打哆嗦,沪指跳空就跌破了半年线,而且几乎是光头光脚的阴线,创业板还不错,居然大涨超1%。

今天新上市的N翱捷(688220.SH)算是让市场开眼了,直接大幅低开,最后跌近34%,这新股发行价164.54,中一签要8万2,中签的如果没走,要爆亏2万8左右,破发对于现在来说倒不是稀罕事,但是第一天直接跌这么多,是很罕见的。今天市场大跌是其中的一个因素,还有就是绝对价格高的品种基本上都没有散户玩,都喜欢玩10块钱以下的品种。所以没有散户基础,而如果连机构也看不上了,那么就悲剧了。这也是好事,让市场来投票,虚高发行的票以后就没人去申购了。

中信证券(600030.SH)从19日到26日停牌,原因是要实施配股,每10股配售1.5股,配股价为14.43元,和现价比接近腰斩。老股东必须出钱参加,否则到时候除权会亏很多钱。不想参与配股的,一定要记得在停牌前抛出。有这只股票的需要小心。今天市场表现都是用脚投票,下跌超5个点。此次融资有一个很好的理由:为了响应国家号召做成“券商航母”。太虚的东西没意思,说点实在的,券商拿到这笔钱,搞搞无风险融资业务,确实挺爽。在这个时点,中信搞280亿的融资有点狠,直接导致券商股一地鸡毛。券商股也带动银行、还有地产,这个大链条全部带到沟里。

白酒的日子不好过,近期又传出了消费税,茅台(600519.SH)马上要达到半年线了,这波调整力度比较大,再往下应该也难。只是它不企稳,蓝筹的日子也难过。

宁德时代(300750.SZ)倒是比较争气,今天还涨了超2个点。汽配这块再度表现很强,如广东鸿图(002101.SZ)、宝隆科技(603197.SH),都是走的趋势行情。

抗疫概念继续成为最强主线,总龙头九安医疗(002432.SZ)继续缩量一字,又来了大订单:公司美国子公司和美国ACC于签订了《采购合同》,向后者销售iHealth新冠抗原家用自测OTC试剂盒产品,合同价税合计金额高达12.75亿美元(含运费),约合人民币81亿元,已超过公司2020年度经审计主营业务收入的50%(人民币10.04亿元)。难怪这样涨,确实有内容。紧跟其后的是雅本化学(300261.SZ)和精华制药(002349.SZ),还有一个幽门螺旋杆菌感染的亚太药业(002370.SZ)近乎地天板。现在地天板已经不像以前那么吃香了,比如湖北广电(000665.SZ)地天了两次,也没有走得很远。其本质在于市场分歧较大。而且在市场脉络很清晰的环境下,关注度已经没有那么高了。医药后面还有一堆跟风套利的品种,注意九安如果出现盘中震荡,套利的品种就会一地鸡毛。

预制场这块也是一波到头的走势,龙头得利斯(002330.SZ)三板还有那么多封单顶一字,换手板有金陵饭店(601007.SH),这个逻辑也是蹭了疫情的热点。

元宇宙依然延续一贯的风格,每天都换不同的品种,在湖北广电(000665.SZ)断板之后,引力传媒(603598.SH)成为了高标,今天市场又挖掘了捷成股份(300182.SZ)拉出20CM,原因是为冬奥会开幕式提动虚拟技术及发布虚拟人妙江天。另外一个是风语筑(603466.SH)。

今天沪指的下跌是由多重因素导致,包括中信配股、白酒的拉胯、地产银行的走弱等等,但这种情况不是常态。

【北向资金流向】

北向资金全天净流入2.82亿元,买入的品种主要集中在有色、新能源车及锂电池类。重点品种如下图:

 

【热门板块分析】

根据中汽协数据,汽车缺芯局面自10月份以来已经开始缓解,国内汽车销量连续四个月保持环比增长,同时预计2022年同比增长将达5.4%,伴随汽车销量增长,车企盈利回升,整车厂也将有更大动力推动汽车智能化进程。L2级智能汽车是当前汽车智能化的主力,行业渗透率已达15%,预计2025年将快速提升至45%,且2022-2025年将是L3级智能汽车集中落地的大年,行业渗透率有望从2021年的1%提升至2025年的10%,汽车智能化趋势开始加速。此外,华为、苹果、小米、百度等科技巨头纷纷入局智能汽车行列,并凭借在科技方面的优势在智能汽车方面较传统车企更为激进,目前已经到了落地的关键时间节点,2022年起将有多款智能车型相继落地,未来将极大加速汽车智能化的行业发展。汽车电子是智能汽车必不可少的重要组成部分,未来将深度受益汽车智能化的快速发展。由智能化所带来的汽车电子需求增量主要包括车载芯片、传感器、车载显示、语音交互、汽车PCB和车载HUD(抬头显示)六大部分,相较于传统汽车,AI芯片、车载传感器和HUD是核心增量部分,是智能汽车的“大脑”和“眼睛”,在汽车智能化中占据较为关键的位置,目前渗透率整体尚处于低位,行业驱动逻辑主要为汽车智能化渗透率的提升,是当前市场关注的重点。而车载显示、语音交互、车用PCB以及功率半导体、MCU等领域在汽车中已有大量应用,是最能直观体验汽车智能化效果的领域,未来主要受益于缺芯缓解下的汽车销量边际回暖,以及智能化所带来的单车需求数量和性能的提升。

广东鸿图(002101.SZ):已进入小鹏汽车的配套体系,2021年度净利润预增70%-90%。

四维图新(002405.SZ):获福特汽车订单,联手共建智能网联的LBS合规服务平台,公司多订单持续落地,智能网联领域竞争优势凸显 。

中科创达(300496.SZ):与华勤技术加强在智能座舱、自动驾驶等领域合作,2021年度净利润预增44%-53%。

【机构龙虎榜】

以岭药业(002603.SZ):龙虎榜阵容豪华,深股通对倒买卖均衡,买一是知名游资方新侠的席位买入8427万元,买三是知名游资的席位买入5174万元,当日净买入1.28亿元,该股今日反包涨停,上涨需要持续放量。

 

基本面分析:前三季度,公司实现营业收入81.12亿元,同比增长25.81%;归属于上市公司股东的净利润12.24亿元,同比增长20.43%,超去年全年。公司重点布局中医药板块的研发管线,在创新络病理论指导下,围绕心脑血管病、糖尿病、呼吸、肿瘤、神经、泌尿等发病率高、市场用药量大的六大类疾病,开发系列拥有自主知识产权的专利中药,在医药行业形成了独具特色的产品布局优势。心脑血管和感冒呼吸系统疾病用药领域已经处于行业领先地位。

研发方面,今年前三季度研发费用支出5.38亿元,同比增长37.86%,高于营业收入增速,显示出公司持续加大研发投入力度,研发产出效率也持续提升。中药方面,公司强化中医理论、人用经验、临床试验"三结合"的中药注册审评证据体系打造,延续中药研发核心理论优势和系统研发优势,不断丰富中药品种研发阵列。公司治疗失眠症的专利新药益肾养心安神片已于9月获批上市,治疗轻、中度抑郁症的苏夏解郁除烦胶囊也已于3月份报产,公司在神经系统领域有望实现突破。此外,小儿连花清感颗粒获批进入临床研究阶段。公司还引进了乳结泰产品,丰富了产品管线,填补了妇科产品领域的空白。化药方面,一类新药苯胺洛芬完成CDE公示进入临床三期,有望成为公司获批的第1个一类化药新药。

公司品牌打响知名度,产品渗透率借势提升连花清瘟不仅销量大幅增长,而且从结构上增加了对空白市场的覆盖,品牌影响力明显提升。连花清瘟产品市场份额已在零售市场感冒用药中成药排第一。公司荣获国家科技进步一等奖对于公司心脑血管产品市场影响力的提升作用已经得到显现。

【机构调研】

丰元股份(603001.SH):近期获南方基金、招商基金、兴证全球基金、中欧基金等机构密集调研。

基本面分析:公司以草酸业务起家,目前兼具磷酸铁锂正极、常规三元正极和高镍三元正极产能。2021H1,锂电正极材料和草酸分别占公司营收的53%和36%,成功实现双轮驱动发展模式。

磷酸铁锂正极是公司短期业绩最大催化,产能放量叠加通过大客户比亚迪供应商认证。公司现有磷酸铁锂正极材料年产能1万吨,规划新建5万吨。公司于2021上半年成功完成比亚迪供应认证,开始批量供货。随着铁锂产品的批量出货,公司业绩有望快速释放。

铁锂技术路线加速回暖,比亚迪新能源车持续热销带动电池及电池材料需求高增,有望给公司带来订单的持续增量。磷酸铁锂加速回暖,2021年9月占国内动力电池装机量的61%,相比1月28%的装机份额增长近一倍。比亚迪是磷酸铁锂路线的代表车企,汉EV、DM-i系列、海豚等优质车型持续热卖。1-9月,比亚迪累计销售新能源乘用车32万辆,是国内销量冠军,市场份额17.6%。车型的热卖带来对电池和中上游材料的需求高速增长,比亚迪9月份动力电池装机2.8Gwh,排名第二,占国内市场份额的18%,相比1月份提升5pcts,市场份额提升明显。公司有望分享比亚迪的成长红利,铁锂材料出货量有望持续提升。

公司技术专家资源雄厚,和中科院存在长期战略合作,掌握高镍三元技术。公司常规三元设计总产能5000吨,一期3000吨已投产,二期2000吨处于试生产运行阶段;高镍三元设计总产能1万吨,2000吨于9月30日转固,8000吨规划建设中。公司重视研发,和中科院等专业机构合作,共同研发布局前沿技术,并拥有韩国金佑成博士、中科院崔光磊博士等资深技术专家团队。公司常规三元已批量出货,高镍三元处于头部客户认证阶段,长期来看将是公司业绩的又一大重要驱动。

1月12日公司公告,公司拟非公开发行募集资金总额不超过9.4亿元,扣除发行费用后将用于“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。此次非公开发行的发行对象中包含公司控股股东、实控人、董事长赵光辉。

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